Evolución positiva del sector Asuntos Públicos en España: Una comparativa internacional

• Se estima que en 2030 el valor del sector de servicios especializados de asuntos públicos en España superará los 200 millones de euros y los 5000 empleados
• La adopción de técnicas de big data, microsegmentación y la inteligencia artificial son también imprescindibles para consolidar el crecimiento
• La transparencia y la aprobación de una ley de grupos de interés son elementos clave para la profesionalización del sector
• Las grandes empresas y firmas tienen problemas para contratar personal cualificado, pues no hay estándares formativos reglados y no reglados, a pesar de la demanda del sector.

Introducción

El sector de los asuntos públicos y el lobby ha experimentado una notable transformación y crecimiento en España en la última década, tanto en la base profesional como en los servicios de consultoría. Esta línea de trabajo con su  primer informe del ICGEA dá un análisis comparativo del desarrollo de este sector en España, con las tendencias observadas en Europa y Estados Unidos. El objetivo es identificar patrones de calidad y áreas de oportunidad que puedan ser aplicadas en el contexto español para promover un crecimiento sólido y mayor, contextualizando la evolución a un creciente rol corporativo, donde la interacción entre las instituciones, autoridades, reguladores, administraciones y empresas; no solo sea necesaria, sino positiva, al aportar conocimiento de sectores muy especializados, dar capilaridad a los instrumentos de ejecución de las políticas públicas y conocer de su eficiencia y alcance, sobre los efectos propuestos y los realmente alcanzados.

Desarrollo del sector en España

En España, el sector de la consultoría de asuntos públicos ha crecido significativamente debido a la complejidad creciente de la legislación europea, estatal,  las multi autonómicas y locales; así como la necesidad de las empresas de interactuar eficazmente con el ecosistema político. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y del Registro Mercantil, el sector ha visto un aumento interanual del 25% en la facturación en los últimos cinco años. Las firmas de servicios líderes como LLYC, Acento y Vinces han superado los 25 millones de facturación, y están ampliado sus equipos y sus servicios. La tendencia tambien ha fomentado el nacimiento de nuevas consultoras, como Estrategos o BeBartlet, que se unen a las clásicas de Nitid, Political Intelligence y Reti; las agencias de comunicación siguen ampliando o incorporando los asuntos públicos a su oferta, como el caso de Kreab, Roman o Harmon. El valor del sector de servicios especializados está entre los 40 y 50 millones, y se estima que superará los 200 millones de euros en el año 2030, sin incluir en estas ponderaciones al bloque de consultoría pública de las empresas de auditoría, especialmente las 4 “big four”.

Perfil del profesional de los asuntos públicos

Las posiciones corporativas de asuntos públicos están tomando independencia dentro de las empresas mediante la creación de equipos específicos, con una presencia casi completa en el IBEX35; y entre las grandes filiales de multinacionales asentadas en nuestro país. El total de profesionales en firmas de consultoría y en plantillas corporativas se sitúa entre las 700 y 900 personas en este momento. Las previsiones de desarrollo profesional son muy positivas, y llegan a los 5.000 empleados en asuntos públicos en el 2030. El sector en España aún carece de formación cualificada relevante para soportar el crecimiento esperado, ya que la Universidad de Deusto cuenta con un curso anual de 8 horas, la Univeridad de Comillas con un postgrado de un curso escolar, la Universidad Catolica de Ávila con un máster online, y la Universidad Autónoma de Madrid con un curso de 10 sesiones. Otra fuente de generación de profesionales, muy importante y adecuada, son los políticos y altos cargos de la Administración que finalizan etapas de política activa y optan por aportar su conocimiento empírico al sector privado, en el ámbito de los asuntos públicos. Existen más de 50 expolíticos con unos cargos y bagajes muy relevantes desde la transición hasta la actualidad, que ejercen en las firmas de asuntos públicos, en agencias de comunicación, en bufetes de abogados y en las llamadas Big4; así como en las mismas funciones en las propias grandes empresas. Otra muestra de interés muy reciente fue la 2ª edición del Public Affairs Forum que celebró en Madrid el pasado junio y congregó a más de 100 directivos, a iniciativa de NITID.

Comparación con Europa

Creemos que la demanda de asuntos públicos llevará a duplicar todos los valores representativos en España en el corto plazo; pero aun existirá una brecha importante con Europa. En Reino Unido, donde hay más de 4.000 profesionales dedicados directamente a los asuntos públicos, el gasto de las empresas en este servicio superó los 2.000 millones de euros el año pasado. Más al sur, países como Alemania y Francia también han registrado crecimientos robustos en este sector. Eurostat reporta que el sector ha crecido un 16% anualmente en la UE. Sin embargo, a diferencia de España, en estos países, hay una mayor penetración de tecnologías digitales en la consultoría de asuntos públicos. La integración de herramientas analíticas avanzadas ha sido fundamental para el análisis de políticas y la toma de decisiones estratégicas. Bruselas, como base de la Unión Europea, es el epicentro de los asuntos públicos y el lobby en Europa; con una entidad patronal solida como EPACA. Bruselas cuenta con representación directa de las grandes empresas, de las grandes y medianas patronales, de potentes grupos de interés, de los principales bufetes de abogados y de las firmas de asuntos públicos especializadas; y se estima que mueve a más de 10.000 profesionales directos. Law.com tiene un seguimiento y un análisis exhaustivo de la relación en el lobby y los despachos y bufetes de abogados.

Comparación con Estados Unidos

En Estados Unidos, el sector está altamente desarrollado, caracterizado por una estrecha integración con los sectores tecnológico y financiero, y una alta empleabilidad: alrededor de 12.000 profesionales se dedican a los asuntos públicos y de gobierno. Según el U.S. Bureau of Economic Analysis, el sector de consultoría política y asuntos públicos alcanzó los 10.000 millones de dólares en ingresos en el último año. La adopción de técnicas de big data, microsegmentación y la inteligencia artificial para modelar escenarios políticos y predecir cambios regulatorios es notablemente avanzada. Si nos circunscribimos a la cifra de negocio de las firmas de asuntos públicos, la mayoría ubicadas en Washington D.C., en 2022 alcanzó un máximo histórico de 4.000 millones de dólares, según un estudio específico de Bloomberg Government (BGOV). Las consultoras que lideran el ranking son, según sus ingresos declarados a la ONG Open Secrets, Brownstein Hyatt Farber Schreck ($62,490,000), Akin Gump Strauss Hauer Feld ($54,710,000), y Holland & Knight ($47,750,000). Completan el top 10 BGR Government Affairs, Invariant, Cornerstone Government Affairs, Squire Patton Boggs US, Thorn Run Partners, Capitol Counsel, Forbes Tate y Cross Road Strategies.

Estados Unidos y Reino Unido, líderes en educación especializada

Las empresas españolas consultadas coinciden en que en este momento la demanda de profesionales de asuntos públicos supera la oferta de personal con formación calificada. El fortalecimiento del sector en España implica la puesta en el mercado de programas educativos especializados para el ejercicio de los asuntos públicos. Según estas empresas, las universidades, en colaboración con firmas de asuntos públicos, deben expandir, sus programas actuales y crear nuevos másteres y postgrados que cualifiquen para el ejercicio de la profesión. En Estados Unidos, hay más de 95 programas específicos que enseñan a los estudiantes la práctica de los asuntos públicos y del lobby. Los más prestigiosos son los MPA (Máster of Public Affairs) que imparten la Harvard Kennedy School y la Universidad de Princeton. Por su parte, en el Reino Unido pueden cursarse hasta 60 programas de posgrado relacionados con la actividad de consultoría política para entidades privadas, organizaciones empresariales y entidades del tercer sector. Aunque en España hay algunos posgrados de estudios avanzados en ciencias políticas, no existe un programa como tal que permita a quienes quieran iniciar su andadura profesional en este ámbito, y adquirir el conocimiento necesario para la práctica profesional de los asuntos públicos.  

Conclusiones y Recomendaciones

El sector de consultoría de asuntos públicos en España está bien posicionado para seguir creciendo, y cumplir su rol entre administraciones y reguladores independientes, con  empresas en un marco de transparencia, entendimiento, y colaboración positiva para la sociedad. La culturización del rol de asuntos públicos entre políticos e instituciones tambien es importante, y que ambos proyecten una plena normalidad a nivel ciudadano; asegurarndo el perfeccionamiento de los resgistros de compliance a nivel autonómico y la implantación del estatal. El modelo de registro de la Unión Europea es un caso de éxito interncional que puede y debe ser extrapolado por el Gobierno español con la mayor brevedad posible. La implantación de multinacionales especializadas en España y las colaboraciones y acuerdos estratégicos con líderes en Bruselas o Washington puede ser importante para capacitar mejor a los operadores en España; y los profesionales ejerciendo en las empresas españolas deben intensificar los lazos con sus colegas internacionales. Además, España tiene un déficit de tecnología aplicada al sector y de programas educativos relacionados con los asuntos públicos, en comparación con Reino Unido y Estados Unidos, que podrían lastrar el crecimiento. Nuestra opinión es que la potencial rentabilidad de estos segmentos hará que surjan proveedores que cubran ambas necesidades de mercado en un lapso más bien breve de tiempo. La economía española está preparada para duplicar el sector sin problemas, y cubrir la brecha con los principales países europeos en 2030, con una estimación de 5.000 profesionales y 200 millones de facturación anual de las firmas especializadas.

Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, considera que “los asuntos públicos cada vez son mas necesarios en la evolución política y empresarial de nuestro país, con una corresponsabilidad total entre ambos” y añade, “es positivo para la sociedad, para el estado y para la economía”.

Referencias

1. Instituto Nacional de Estadística de España
2. Registradores de España/Registro Mercantil
3. Eurostat
4. Open Secrets
5. U.S. Bureau of Economic Analysis
6. Bloomberg Government (BGOV)
7. [Otras fuentes relevantes]

SOBRE EL INSTITUTO COORDENADAS DE GOBERNANZA Y ECONOMIA APLICADA

Institución de pensamiento e investigación de la interacción entre gobernanza y economía aplicada para avanzar en constructivo y en decisivo sobre el trinomio: bienestar social, progreso económico y sostenibilidad ambiental; en pleno entorno evolutivo sin precedentes desde finales del Siglo XVIII y principios del XIX con la revolución industrial. Fiel a sus principios fundacionales de independencia, apartidismo y pluralidad, el Instituto lidera proactivamente la fusión entre la esencia y la innovación de la liberalización económica, como mejor modelo de afrontar los retos presentes y futuros de país, de Europa y del mundo.

NOTA DE INTERÉS: La información de este comunicado de prensa es un resumen de interés público proveniente de trabajos de análisis e investigación; de grupos y sesiones de trabajo de expertos y/o producción de artículos científicos del Instituto Coordenadas para la Gobernanza y la Economía Aplicada. Los papeles de trabajo y documentos originales y completos son de uso interno y de titularidad exclusiva del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada.